RSS
Поиск
RSS
Главная страница
Ассоциация «РосМетиз»
Премия Ассоциации
Мероприятия
Журнал «Метизы»
Информационный портал
Проекты метизных производств
Все Новости
Интервью, обзоры, анализ
Мониторинг
Антидемпинговые Расследования
Рейтинг метизного рынка
Виртуальный музей
Контакты
Система рассылок
Карта сайта

Металлоторговля Украины: Весна будет неоднозначная

<< назад
Полный текст

Максим Полевой, МИНПРОМ, Украина
09.03.2009


В феврале 2009 года украинские и мировые металлорынки несколько стабилизировались, что позволило даже скептикам говорить о начале выхода отрасли из кризиса. Однако спешить с подобной оценкой не стоит – негативные тенденции далеко не побеждены. Это заметно и при анализе динамики металлоторговли.

Кто во что горазд

По уточненной информации Министерства промышленной политики, в прошлом году отечественное потребление металлопроката снизилось по сравнению с 2007 г. на 16,5% – до 7,891 млн. т. При этом импорт вырос на 6,6%, до 1,766 млн. т. Так, трубные заводы уменьшили закупки на 18% – до 2,1 млн. т, строительные компании – на 29,1%, до 236,932 тыс. т, железнодорожные – на 80,3%, до 69,816 тыс. т, метизные – на 21,3%, до 569,935 тыс. т. Металлотрейдеры сократили приобретение проката на 9,9% – до 2,6189 млн. т, горно-металлургические предприятия – на 3,9%, до 738,733 тыс. т, машиностроительные – на 13,1%, до 1,425 млн. т.
Прежде всего из этих цифр очевидно резкое увеличение значения импорта – аж до 22,34% рынка. Что же касается структуры спроса – то, несмотря на всеобщее падение, в минувшем году металлоторговым структурам таки удалось укрепить свое рыночное влияние. Так, по данным нашего источника в Минпроме, доля металлотрейдеров в общем объеме закупок всех видов проката на внутреннем рынке в 2008 году достигла 33% (за предыдущий год – 30%), трубников – 27% (как и было), машиностроителей – 18% (было 17%), различных предприятий ГМК – 9% (с 8%), метизных – 7% (с 8%), строительных – 3% (с 4%), железной дороги – 1% (с 4%), прочих – 2% (и было 2%).
Такое укрепление позиций торговцев в картине продаж проката подтверждает: по результатам 2008 году развитие крупнейших трейдерских сетей стало успешным. Речь о таких лидерах рынка, как «Метинвест-СМЦ», Украинская горно-металлургическая компания (УГМК), трейдеры группы «Запорожстали» – «МД-Групп» и «Запорожметалл Холдинг». Активно работают и независимые торговцы – как «Комэкс», «Викант» и «Трансагентство». Притом на первом месте по реализации в прошедшем году остался «Метинвест-СМЦ» с 465,643 тыс. т проданного металла (в 2007 г. – 390,871 тыс. т), сохранила свое второе место и УГМК – 343,417 тыс. т (2007 – 322,125 тыс. т).
Сбыт «МД-Групп» по результатам ушедшего года упал до 205,522 тыс. т (в 2007 – 210,521), «Запорожметалл Холдинга» - до 68,451 тыс. т (с 82,161), «Комэкса» – до 145,196 тыс. т (со 186,176), «Трансагентства» – до 88,685 тыс. т (с 91,29). Продажи «Виканта» увеличились в 2008 г. со 118,02 до 128,434 тыс. т.
Как можно заметить, в прошлом году рынок перераспределился в пользу 2 главных лидеров – не в последнюю очередь из-за их более широких возможностей по поддержанию и развитию работы. Понятно, что кризис подорвал и позиции УГМК с «Метинвест-СМЦ» - однако у остальных операторов ситуация еще сложнее. Тем самым, эксперты считают, что в 2009 г. монополизация украинского металлорынка только усилится.

При должном рассмотрении

Интересно также, что – по имеющимся данным – в минувшем году металлотрейдеры купили у «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) 612,216 тыс. т проката, тогда как в 2007 г. это было 589,977 тыс. т. У Мариупольского меткомбината (ММК) им. Ильича закуплено 74,679 тыс. т (2007 – 68,427 тыс. т), Макеевского метзавода – 149,608 тыс. т (216,108), у «Запорожстали» – 271,809 тыс. т (299,294), «Азовстали» – 142,72 тыс. т (174,343), у Днепровского комбината им. Дзержинского – 92,5 тыс. т (94,425), Алчевского меткомбината – 138,871 тыс. т (в 2007 г. – 141,78). У Донецкого метзавода торговые компании приобрели 56,385 тыс. т проката (2007 – 70,812), у Донецкого металлопрокатного завода – 9,255 тыс. т (22), Днепропетровского метзавода им. Петровского – 76,748 тыс. т (98,154), Енакиевского метзавода (ЕМЗ) – 177,111 тыс. т (162,740).
Как видим, из-за кризиса почти все производители продали меньше проката. Исключение – АМКР, ММК Ильича и ЕМЗ, что можно связывать с запуском обновленных агрегатов на этих предприятиях.
Насчет же тенденций металлотрейдинга подтвердим: из-за кризиса многим продавцам придется покинуть рынок. Среди причин – то, что спрос со стороны ключевых конечных потребителей еще далеко не стабилизировался (напомним, это строительство и машиностроение). Зимний же рост закупок трейдерами в Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ) объясняют не восстановлением потребления, а пополнением складов – на фоне поднятия заводами цен в гривне. В свою очередь, последнее вызвано прежде всего стремлением производителей подтягивать свои цены под курс валюты.
Описанная активизация продаж, по цепочке, «подогревает» рынок в целом, усиливая впечатление некой стабилизации. Однако слабость конечного спроса и масштаб текущих долгов уже сейчас вынуждают некоторых второстепенных игроков покидать рынок. Заметим, «первые кандидаты» на уход – не самые мелкие операторы, как можно было бы предположить, а средние. В УАМ поясняют это так: «Небольшие продавцы более живучи, поскольку ориентированы на мелкую розницу и не имеют больших активов. Иными словами, купить для перепродажи 1 тыс. т металла можно и за свои деньги – а на 5 тыс. т уже надо занимать».
Не удивительно, что, например, в январе 2009 г. объем первичного рынка металлопроката остался на уровне ноября-декабря – порядка 340 тыс. т (включая чугун и заготовку).

Что дальше

Считается, что аффилированные трейдеры проще преодолевают кризис – они первыми выкупают металл у заводов. Но у этой привязки есть и обратная сторона – обязательства приобретать именно у «своих» производителей и несмотря на рыночную динамику. Так, по существующей информации, та же УГМК столкнулась с подобным задолго до кризиса, и это не 1 раз сдерживало самостоятельное развитие компании.
В целом по итогам февраля этого года на металлорынке Украины (относительно января) ценовой прирост замедлился, вплоть до нового спада. В частности, арматура состоянием на конец второго месяца года стоила у основных торговцев в среднем 5200 грн./т – против 5600-5700 грн./т еще месяц назад. Лист всех видов с январских 6175-6200 грн./т упал чуть ли не до 6000 грн./т, трубы – с 6100-6200 грн./т до 5700 грн./т. Есть основания считать, что подешевение «перейдет» и на март – с новой стабилизацией весной. Активизации же спроса по-прежнему стоит ждать только при начале активного финансирования по инфраструктурным проектам общегосударственного масштаба, и то не раньше лета.
Не странно, что в таких условиях некоторые металлоторговцы спешат закончить инвестпроекты, начатые до кризиса – чтобы хоть как-то укрепить свое положение. Скажем, за счет ухода в сторону продукции более высокого передела. Тут достаточно характерен пример Восточно-Украинской металлургической компании. Которая осенью начала в г. Алчевск – за свои средства – строительство нового завода по выпуску оцинкованной стали и проката с полимерным покрытием. Стоимость проекта – $50 млн., подобный продукт считается дефицитным в Украине даже в условиях кризиса. Ввод нового предприятия в эксплуатацию намечен на конец 2009 года, основное оборудование – 2 прокатных стана австрийской компании Bronks совокупной ежегодной мощностью 100 тыс. т. Сырьем станет отечественный (ММК им. Ильича и «Запорожсталь») и импортный холоднокатаный прокат. В результате компания намерена занять около 25% соответствующего внутреннего рынка.

 


Copyright © 2001-2012 SAA
Информационный портал о метизах
метизной промышленности и метизном рынке